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挺進非洲投資合作,湖南企業潛力巨大
2016-08-17 11:42:00   來源:   作者:

挺進非洲投資合作,湖南企業潛力巨大 長沙市商務局文解亮 2016年8月4日

                     挺進非洲投資合作,湖南企業潛力巨大
 
                         長沙市商務局文解亮
                            2016年8月4日
 
     中國是世界上最大的發展中國家,非洲是發展中國家最集中的大陸,中國和非洲的人口占世界人口三分之一以上,中國對非洲的投資貿易是我國實施“一帶一路”戰略的重要組成部分和關鍵節點。2000年中非合作論壇成立后,雙方經貿合作進一步加強和活躍,貿易、投資、基礎設施、能力建設全面推進,金融、旅游等領域的合作逐步拓展,形成了多層次、寬領域的格局。今年6月26-29日,湖南省政府 在湖南長沙隆重舉行“2016湖南-非洲國際產能合作暨工商企業跨境撮合對接會” ,邀請了來自21個非洲國家的部級官員、駐華使節、企業代表及世界銀行代表等170余名外賓應邀出席,400余家省內企業積極參會。湖南已經吹響進軍非洲的號角,在此,筆者就湖南企業與非洲國家投資合作機遇和風險作個膚淺分析,供給大家分享。
一.    非洲經濟社會基本情況
    非洲總面積約3,020萬平方千米(包括附近島嶼)約占世界陸地總面積的20.2%,次于亞洲,為世界第二大洲。人口約12億,有56個國家和地區。在地理上,習慣將非洲分為北非、東非、西非、中非和南非五個地區。有幾個特點:
一是資源豐富。非洲已探明的礦物資源種類多,儲量大。石油、天然氣蘊藏豐富;鐵、錳、鉻、鈷、鎳、釩、銅、鉛、鋅、錫、磷酸鹽等儲量很大;黃金、金剛石久負盛名;鈾礦脈的相繼被發現,引起世人矚目。許多礦物的儲量位居世界的前列。非洲的植物至少40, 000種以上。森林面積占非洲總面積的21%。盛產紅木、黑檀木、花梨木、柯巴樹、烏木、樟樹、栲樹、胡桃木、黃漆木、栓皮櫟等經濟林木。草原遼闊,面積占非洲總面積的27%,居各洲首位。可開發的水力資源豐富。沿海盛產沙丁魚、金槍魚、鮐、鯨等。非洲是世界上經濟發展水平最低的洲。大多數國家經濟落后。黃金、金剛石、鐵、錳、磷灰石、鋁土礦、銅、鈾、錫、石油等的產量都在世界上占有重要地位。
二是產業以農業、采礦業、輕工業為主。農業在非洲國家國民經濟中占有重要的地位,是大多數國家的經濟支柱。非洲的糧食作物種類繁多,有麥、稻、玉米、小米、高粱、馬鈴薯等,還有特產木薯、大蕉、椰棗、薯芋、食用芭蕉等。非洲的經濟作物,特別是熱帶經濟作物在世界上占有重要地位,棉花、劍麻、花生、油棕、腰果、芝麻、咖啡、可可、甘蔗、煙葉、天然橡膠、丁香等的產量都很高。乳香、沒藥、卡里特果、柯拉、阿爾法草是非洲特有的作物。畜牧業發展較快,牲畜頭數多,但畜產品商品率低,經營粗放落后。漁業資源豐富,但漁業生產仍停留在手工操作階段,近年來淡水漁業發展較快。輕工業以農畜產品加工、紡織為主要。木材工業有一定的基礎,制材廠較多。重工業有冶金、機械、金屬加工、化學和水泥、大理石采制、金剛石琢磨、橡膠制品等部門。
三是交通運輸比較落后。非洲是世界交通運輸業比較落后的一個洲,還沒有形成完整的交通運輸體系。大多數交通線路從沿海港口伸向內地,彼此互相孤立。交通運輸以公路為主,另有鐵路、海運等方式。南非共和國、馬格里布等地區是非洲交通運輸比較發達的地區。撒哈拉、卡拉哈迪等地區則是沒有現代交通運輸線路的空白區。目前非洲有公路約130多萬千米,鐵路約78,000千米。內河通航里程約52,000千米。海運業占重要地位,航空業發展也較快。
四是能源及傳輸設施落后。非洲人口占全球15%,約有六億人口仍未通電。撒哈拉以南的48個非洲國家中,30個國家經常性停電,停電造成的經濟損失在馬拉維、烏干達、南非占了GDP的5%。非洲當地對電力的需求和產能差距太大,尤其是輸變電線路建設在非洲大部分國家幾乎為零。非洲發展銀行Adesina主席稱,電力不足使非洲造成的經濟
少投資行業劃分進一步擴大了外資準入領域;在埃塞俄比亞等國家投資生產的產品,還可以享受美國《非洲增長與機損失占其GDP的4%,電力不足極大限制了非洲經濟的發展。非洲各國電力產業急需發展,同時非洲的、水電、風能和太陽能資源卻又特別豐富。
二.    湖南企業投資非洲的優惠政策  
     自2003年以來,非洲經濟擺脫了長期低迷的狀態,呈現持續增長的勢頭,增速也高于全球經濟平均水平,主要得益于以下四個方面。 第一,非洲國家近年來政治穩定,并實施了宏觀經濟改革和經濟結構調整措施,促進了非洲國家經濟的穩定發展。第二,非洲勞動力數量在未來十幾年里將會有較快增長,將促使國民收入增加和內需擴大。國際組織普遍認為,非洲國家經濟結構的調整,投資環境的改善,加上經濟持續增長,必將加速創造新的就業崗位。 第三,全球經濟強勁增長,為非洲經濟增長提供了動力。中國、印度等國家經濟的快速增長,對非洲經濟增長產生了拉動效應,帶動了非洲國家加工業和出口的增長。第四,援助和外國投資增加。同時,外國直接投資也在逐年增長。近年來,流入非洲的外國直接投資以年均20%以上的速度增長。
   為吸引外來投資,非洲大多國家制定了鼓勵外國直接投資的政策。體現在幾個方面:首先,絕大多數非洲國家取消了對外資進入的限制,大部分領域不再規定控股,允許獨資經營。與此同時,非洲國家還推出富有吸引力和鼓勵性的吸引外資政策,為外國投資者提供各種便利,其中包括簡化投資審批手續,設立出口加工區,鼓勵外資向基礎設施、出口制造業等領域投資。例如尼日利亞在石油和采礦領域不再規定外資只能以合資形式進行;加納則通過減遇》政策以及歐盟“武器除外的全面優惠安排”,免關稅和配額。其次,為吸引外資提供優惠政策,非洲國家近年來紛紛加快對外開放,以市場為中心發展商品生產,建立和完善市場機制。特別是許多國家制定了新的外資法或投資法,為外國投資者提供優惠政策,其中包括減免稅收、放寬利潤和資本匯出限制等。例如埃及向投資者提供5年至20年不等的免稅優惠條件,同時還規定對于建立勞動密集型產業、有助于高科技發展或產品可大量出口的項目,可免稅向投資者提供土地;南非則規定外國投資生產的產品可以免稅且不受限制進入南部非洲關稅聯盟的其他國家。第三,許多非洲國家設立了投資促進機構,向投資者提供“一站式”服務。其主要職責是負責批準投資申請,推介投資機會,提供有關投資環境和法律方面的信息,協助溝通投資者與當地政府的關系,代理投資者購買土地和不動產,促進本地公司與外國公司之間的交流。非洲大陸已經擁有35個投資促進機構,在推動投資、反映投資者關注的問題以及減少官僚主義方面,起了重要作用。
     此外,中我省企業到非洲進行投資合作,除享受上述非洲國家優惠政策意外,還可以從中國政府以及中國和非洲的商業銀行獲得優惠的貸款。既可從非官方機構如中非民間商會申請貸款,也可通過官方途徑獲得到非洲投資的貸款。如中非發展基金就是其中的一種途徑,這個總額將達到50億美元的基金,主要用于鼓勵和支持中國企業到非洲投資。其次是由我國商務部和財政部設立的用于支持中小企業開拓國際市場的政府性基金,支持內容包括境外展覽會,各種認證、市場宣傳推介、新興市場開拓、企業培訓、境外投標等6項內容。凡是擁有進出口經營權、上年度海關統計出口額在1500萬美元以下的各類企業都可以向所在省商務廳申報。湖南省人民政府還設立了外經貿發展資金,對于赴非洲投資設立公司、建立貿易銷售平臺、資源開發及運回湖南、承包非洲建設工程、在非洲國家建立境外經貿合作園區等給與支持。
三.    湖南企業投資非洲的合適產業
     非洲經濟貧困,也最具發展潛力,但發展很不平衡,中國企業在非洲各個國家的貿易投資領域也不盡相同。非洲按地域可分為三個主要經濟集群,以南非為中心的南部非洲,得益于西方重點投資和貿易優惠發展迅速,這些國家喜歡中國的機電產品、窗體頂端
窗體底端紡織品,家用電器等產品。埃及、突尼斯等北非各國由于歐盟南下政策而獲得了不少經濟發展機遇,而這些國家對金融、電信等服務類產品的需求增速較快。以尼日利亞、加蓬為核心的西部非洲的發展則是借助了石油美元的強力支持。在這一地區,大型農業合作開發項目受到歡迎。我國已有企業在幾內亞、加蓬和加納等國家投資建設了雜交水稻實驗基地。據分析,非洲最大的投資貿易商機主要集中在八個領域,包括貿易、能源開發、基礎建設、農業和農產品加工、紡織制造業、醫藥衛生領域、通訊和電子IT產業以及旅游業。截至目前,兩千多家中國企業在非洲投資,領域橫跨自然資源開采、金融、基礎設施、發電、紡織品、家用電器等多產業。
據湖南省商務廳提供的數據,截至2015年底,湖南在非洲投資企業94家,中方合同投資額1.29億美元,投資的主要國別主要是埃塞俄比亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿爾及利亞、剛果(布)、剛果(金)、肯尼亞和津巴布韋,涉及的領域主要有農業、礦產資源開發、醫藥、冶煉等。湖南的產品、服務、技術和工程遍布非洲,湖南與非洲雙方都從合作中受益。大批湖南企業正走進非洲,目前非洲已成為湖南經貿合作的重點和熱點區域。比較典型的湘企投資項目有,中車株機與南非國家運輸集團簽署了495臺電力機車銷售合同,正在建立組裝及售后維保中心,并擬在南非投資成立非洲地區生產基地;三一重工參與了埃塞俄比亞阿達瑪二期風電項目建設,提供的102臺風機是中國風機出口最大訂單;衡陽特變電工承建的多哥“索科地變電站和輸電線路項目”是多哥-貝寧電網聯接的樞紐工程,大大改善了多哥電力輸送能力和效率。非洲市場也一直是湖南境外承包工程的重點地區,2015年完成承包工程營業額14.43億美元。中建五局、水電八局、湖南中揚建設、湖南建工、湖南環達路橋等一批工程企業,已在埃塞俄比亞、安哥拉、阿爾及利亞、乍得等國打開了工程承包市場。
     非洲與湖南的適配性很強。湖南與非洲的發展階段正好前后銜接,將湖南的產能與非洲的發展需求有效對接,可共同解決發展中的一些瓶頸。根據對發展現狀、資源凜賦的分析,我省確定了阿爾及利亞、埃及、埃塞俄比亞、安哥拉、剛果(布)、剛果(金)、加納、津巴布韋、喀麥隆、肯尼亞、萊索托、盧旺達、毛里求斯、摩洛哥、南非、尼日利亞、坦桑尼亞、烏干達、馬達加斯加、塞內加爾、贊比亞等21個重點國家作為我省企業對接和合作的對象。非洲大陸蘊藏著豐富資源,非洲國家普遍在推進工業化和現代化,急需把資源轉化為生產力。湖南的工業基礎雄厚,機械、石化、食品、有色金屬、輕工、冶金、建材、電子信息等產業相繼跨入千億行列。未來我省將與非洲在基礎設施、農業、礦產、能源電力、房建等五大領域開展合作。從投資主體上看,湖南的中小企業加工制造能力強,雙方互補性很強,制鞋、制衣、工藝品制作、小型電器、電工產品、家化、化肥等勞動密集型企業在非洲有很強生存和發展空間,省內中小加工企業產能往非洲轉移具有很大的優勢。另外,由于華人尤其湖南人在非洲較多,我省的湘菜餐飲、文化娛樂、醫療健康、住房建筑等產業到非洲投資也會迎來機遇。
四.    投資非洲風險及其防范
     目前有很多湖南企業已經或者籌劃對非洲的投資計劃,走出國門去非洲投資建廠或者設立銷售網絡。但是,不是所有的湖南企業在非洲的投資都有收益,由于中國與非洲各國在政治、法律、經濟、文化、宗教、風俗習慣等方面的差異,在非洲投資存在諸多風險及不確定因素,再加上我省企業缺乏海外投資經驗,很多企業在非洲的投資失敗,利益受損。筆者認為,與非洲國家企業的投資合作應主要防范風險是政治風險、健康安全風險、法律風險、經營風險、匯兌風險等。
一是政治風險。在未來相當長的一段時期,非洲未來的政治風險依然處于高位。中國對非洲部分國家的投資和援助,正在經受這些國家政局變化的挑戰。如中國“老朋友”的津巴布韋總統穆加貝,前不久多次公開指責中國,認為中國人、中資企業應該對津巴布韋國內經濟危機負責。不過,穆加貝近日又改口表示,在南海問題上支持中國。其實,這樣的發言背后有著很強的利益因素。建議企業認真研究非洲國別政治風險地圖,結合政策、行業和風險承受能力決定爭取哪些投資機會和放棄哪些投資機會。很多國際評級機構每年都會發布這類評級報告,可以作為參考。
    二是安全健康風險。南非是非洲投資熱門地區,曼德拉政府執政后,黑人在南非的地位逐漸上升,同時由于歷史造成的貧富差距過大,南非成為搶劫等刑事犯罪的重災區,很多西方公司因此都撤出了南非的投資,南非的整體經濟比之前白人統治時期倒退了十年,可以說安全和艾滋病已經成為南非經濟發展的障礙。多年的戰亂和橫行的疾病是非洲吸引外商投資的大敵,很多跨國公司因為安全和疾病威脅,斷然放棄了一些非洲國家的投資。為了爭取這些人棄我取的市場機會,很多中國勞工也付出了健康甚至生命的代價。以瘧疾為例,這一在大多數國家已經消失的疾病還在非洲特別是中南部非洲肆虐,這一疾病雖有藥物可治,但卻會大大降低人的免疫力,一些國家因為瘧疾的影響,居民的平均壽命只有30多歲。
   三是勞動法律風險。非洲大陸國家法律制度比較復雜。我省企業在決定在非洲投資前,一定要熟悉東道國法律,避免不熟悉當地法規導致的負面后果。這類風險可稱之為法律合規風險,例如中國企業投資南非首先要了解南非的BEE政策(“黑人經濟振興政策”),很多企業因為不熟悉或者不重視BEE政策,導致在南非的業務長期無法正常開展。勞動法律風險是中國企業海外投資特別是收購并購后遭遇的典型法律風險,主要包括高級雇工缺乏和非法用工的問題。由于缺乏有效的政府監管和習慣于其在國內的慣常做法,一些中國企業在非洲無視當地法律,不與雇工簽訂勞動合同,隨意解雇勞工,工資標準甚至低于所在國規定的最低保障工資,不注重保護員工基本權益,嚴重影響了中國企業在當地的形象。技術水平較高的企業雇傭到企業需要的人才非常困難。本地雇員法律意識強,對不合規的做法幾乎是零容忍的態度,很多中國企業因為本地員工的舉報遭遇巨額罰款,表明我國境外投資企業雇員本地化做得遠遠不夠。
四是外匯風險。有匯率風險和匯出風險。匯率風險指因外匯市場變動引起匯率的變動,致使以外幣計價的資產上漲或者下降所帶來的風險。中國企業在非洲的項目一般都以美元計價,由于中國企業外匯風險意識不強,在這一波長周期人民幣升值、美元貶值的過程中,外匯變動給中國企業帶來了巨額的損失,外匯風險管理的好壞已經成為項目盈虧的關鍵因素。還有外匯匯出風險,即中國投資企業將資本金、利潤等匯回中國時則會遭遇外匯管制。埃塞俄比亞就是采取外匯匯出管制的非洲國家之一,之所以出現這種狀況,是因為埃塞俄比亞外匯極端緊缺,該國政府至今仍實行嚴厲的外匯管制,整個金融業也未對外資開放。建議我省企業考慮使用套期保值等財務手段避免匯率損失;設置專門的外匯專家成員對外匯操作進行設計,一些重大的項目也開始委托專門機構進行外匯操作,以保證投資的保值和增值。
    五是經營風險。首先是產品質量風險,由于在非洲的無序競爭和相比于歐美比較寬松的市場監管,部分企業不重視產品質量和企業信譽,中國產品成為廉價質差的代名詞。例如,2012年曝出的中國安全套側漏引發非洲國家公共安全事件對中國制造帶來很大的負面影響。其次是國際稅負風險,如果企業不懂國際稅負安排,會帶來稅收成本增加,影響企業利潤。中國企業在非洲投資,要保證項目的回報,妥善的國際稅務安排是必不可少的考量因素。全面稅務籌劃是一個非常專業的領域,它是在法律允許的范圍內,合理規避企業稅負,避免額外稅負風險。毛里求斯是非洲投資的避稅天堂,湖南投資企業可以借鑒外國公司做法,為了避免過重稅負,采取在毛里求斯設立離岸公司的方式。再次是供應鏈管理風險,許多非洲國家基礎設施比較落后,企業生產所需的材料以及配套設施嚴重不足,對非投資的湖南企業 在項目啟動前,要對項目涉及的本地采購需求和分包商進行充分市場調研,通過科學合理的供應鏈管理,為公司降低稅負。例如在一些離岸中心,成立離案采購平臺,將利潤盡量留在離岸公司,利用其零稅率或者低稅率為企業降低稅收負擔。
     只要是投資,不論國內外那個地方,風險都難以躲避,但是應該清晰認識到投資非洲的風險類別,然后仔細研究應對這些重大風險的措施,在此基礎上,建立全面的非洲投資的風險控制體系和風控模型。第一要實施謹慎的盡職調查,進行全面的項目可行性分析,這是投資非洲最為核心的一項工作,要將公司設立、項目收益、交易模式、稅收安排、采購物流、本地配套等投資策略進行落地,以保證項目投入的成功回報。第二要實施本地化戰略,也是判斷一個企業是否國際化的重要標準、判斷一個企業是否在東道國扎根的重要因素、判斷一個企業對當地貢獻的重要因素,一要借助資深中介機構,掌握最及時準確的投資信息,二要實施人才、采購等方面本土化戰略,增加與當地居民、企業、政府和媒體的互動,真正融入當地,實現互生共贏,建立有利于企業發展的公關生態系統,三要積極履行企業社會責任,樹立良好形象,實現企業在當地的可持續發展。第三,要弱化中國企業背景、樹立跨國公司形象,應該學習西方跨國公司的做法,及時調整自己的全球化戰略,弱化企業的國家標簽,強化其世界公民和本地公民的特征,像德國西門子那樣打造一家完全的非洲公司。第四,要積極向保險機構投保、善用雙邊或多邊投資保護協定,投保包括商業財產保險和海外投資保險,化解和轉嫁境外投資過程中產生的各類法律風險及其他風險。第五,要依靠祖國的力量。充分利用我國政府渠道獲取擬投資的非洲東道國信息,為投資決策提供參考;爭取我國政府雙邊和多邊的稅收和融資安排,為投資項目提供足夠的資金支持;還有,借助我駐外使領館、商會、銀行和保險機構等提供的服務,為投資項目保駕護航。湖南省在非洲有湖南商會和湖南駐非洲商務聯絡處,能夠為我省企業赴非洲貿易投資提供咨詢服務。
 
 

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