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湘企走入印度機會多多
2016-06-08 10:05:39   來源:   作者:

湘企走入印度機會多多 長沙市商務局 文解亮2016年5月12日 我國正在大力推進中國制造2025國家戰略,印度工業制造也在走轉型發展之路,

                                   湘企走入印度機會多多
 

                                        長沙市商務局 文解亮
                               2016年5月12日
 
   我國正在大力推進“中國制造2025”國家戰略,印度工業制造也在走轉型發展之路,中印兩國工業企業的投資往來日益密切。當前,我省企業走出去氛圍濃厚,許多企業已經嘗到赴印度投資貿易的甜頭,在此,筆者就印度的國內投資環境、吸引外資政策、鼓勵投資的項目和應該注意的風險等問題做個探討,供廣大中小企業分享。

  • 印度基本情況
   印度是南亞次大陸最大的國家,首都新德里,人口12億多,居世界第二。民族眾多,社會宗教多,瀕臨孟加拉灣和阿拉伯海。國土面積約298萬平方公里(不包括中印邊境印占區和克什米爾印實際控制區),海岸線5,560公里。印度是四大文明古國之一,歷史悠久,為英聯邦成員國,全稱印度共和國。政治制度實行議會民主制,以總理為首的部長會議是最高行政機關,總統是名義國家元首和武裝部隊統帥。
   2013-14財年(截至2014年3月31日,下同),印度國內生產總值為2.047萬億美元,增幅4.7%。印度資源豐富,有礦藏近100種。云母產量世界第一,和重晶石產量居世界第三。鐵、錳、鉻、、菱鎂、鈸、和白云石等礦產資源儲備量均居世界前列;石油、天然氣、鋁土、、金和鉛鋅等有一定儲量;水力資源充足,森林67.83萬平方公里,覆蓋率為20.64%。印度產業結構獨特,農業是印度的經濟命脈,在國民經濟發展過程中起著舉足輕重的作用。農村人口占總人口的72%。茶葉產量全球第一,甘蔗和甜菜產量全球第二,奶品、花生和棉花產量均排在全球前列。
    自1991年印度政府推動經濟改革以來,印度經濟以平均每年7%的速度增長。特別是2004年至2008年間,印度經濟平均增速高達9%。由于2011年全球經濟不斷下滑,印度經濟增長速度也持續放緩。莫迪新政府上臺后,在經濟刺激方面陸續推出利好政策,2014-15財年印度國家經濟在上一財年基礎上,繼續保持小幅穩步增長。
  印度是中華人民共和國成立后第一個與中國建交的國家,兩國雙邊經貿往來歷史悠久,正式官方經貿合作始于1951年。進入21世紀后,兩國建立了面向和平與繁榮的戰略合作伙伴關系,經貿合作突飛猛進,雙邊貿易總額在10年內增長了近20倍。2011年達739億美元,2012年為664.7億美元,2013年為654.7億美元,2014年為716億美元。中
已取代美國成為印度第一大貿易伙伴,印度也成為了中國在南亞最大的貿易伙伴。截至2014年6月末,中國對印度直接投資累計達到10.8億美元,工程承包合同累計達到633億美元。
 二.印度吸引投資的優勢及準入項目
    管理咨詢公司科爾尼(AT Kearney)對全球投資者信心進行的一項年度調查顯示,在吸引外國直接投資(FDI)的國家最新排行榜中,印度排位由去年的第三位升至第二位,取代了美國,而英國則保住了第四的位置。中國自2002年以來一直占據該榜榜首位置,但后來居上的印度已大有趕超之勢。從目前情況看,印度吸引FDI的主要在技術、媒體、科技、商業零售、工業制造、醫藥、農業電力和可再生資源等行業。
(一)TMT(技術、媒體和科技)。得益于人才優勢和政府支持,當前印度TMT創業、投資炙手可熱。作為IT行業的老大,美國幾大科技巨頭最近紛紛宣布大舉進軍印度市場,最近3個月宣布在印度投資10億美元以上的美國IT公司已達3家,分別是微軟、英特爾及思科系統。微軟宣布,計劃今后4年里在印度投資17億美元,并增聘3000名員工。微軟董事
長比爾蓋茨表示,之所以加大在印度的投資力度,是預計印度將日益成為其軟件需求的重要地區。英特爾也宣布將在今后五年里向印度投資10億多美元,而去年10月份,互聯網設備制造商思科系統公布了在印度投資11億美元的計劃。2015年上半年,印度互聯網企業僅公開融資額就達35億美元,誕生了各領域互聯網巨頭的“印度版”。天然的英語優勢和海內外印裔精英為初創企業帶來了用戶群和資源優勢。但在價格敏感的印度,合人民幣1000元以下的智能手機占據80%的市場份額。投資印度需長期投入、樹立品牌,并贏得規模經濟和成本優勢。
(二)零售和電子商務。2014年印度零售市場規模約5250億美元,但以位置分散、無組織的雜貨小鋪為主體,商店租金較高,流通環節繁瑣。電子商務借勢快速發展,2014年移動商務平臺更貢獻了41%的電商銷售額。由于基礎設施落后,仍會影響線下物流的成本和效率。
(三)電力、可再生能源、高速公路、高速鐵路等基礎設施建設。印度電力總裝機規模2.45億千瓦,電力需求快速增長,2013/14年平均電力缺口占需求6.7%,且以煤炭為核心的能源結構亟需調整。目前,可再生能源僅占總裝機容量28.8%,太陽能、風能等潛力尚未充分開發。 “十二五”期間印度將建設一批火力、水力和核能發電站,著力開發新能源和可再生能源。
(四)工業制造。紡織、皮革、汽車及配件、化工、建筑、機械、電子、鋼鐵等工業制造門類均為印度政府優先發展的產業。但印度產業集群還不成熟,征地、基建、勞動法、隱性成本等風險仍需警惕。且為促使外商本地化生產,印度政府或采取提高進口關稅等措施。

(五)醫療制藥。印度將“全民免費醫療”寫入了憲法,企業可以低成本仿制西方國家的專利藥品,高品質、低價位的醫療條件吸引了大量國外患者赴印醫療旅游。目前,印度醫藥市場價值約200億美元,行業規模全球第2。
(六)農業。印度擁有全世界1/10的可耕地,是世界最大糧食生產國之一;且三面環海,適合魚類養殖。
(七)交通基礎設施。印度落后的道路、鐵路等交通基礎設施對中企存在投資機會。根據印度政府“十二五”(2012-2017年)規劃,印度政府把基礎設施建設的投資規模從“十一五”(2007-2012年)的5000萬美元擴大到“十二五”規劃的1.2億美元,占GDP的比重為8-8.5%,切實發展高速公路網和高速鐵路網,新建或改造部分機場和港口。

  • 印度吸引外資的主要鼓勵政策
   印度在吸引外國投資方面之所以進步如此神速,與以印度國大黨為首的執政黨積極推行對外開放的政策立場有直接關聯,但也恰恰是執政聯盟內部在這一問題上的不統一,或多或少影響了印度吸引FDI的步伐。印度政府今年2月份發布的經濟政策年度調查報告稱,以國大黨為首的政府在開放電信、航空、零售、保險和采礦業等領域方面進行了大刀闊斧的改革,諸如零售巨頭沃爾瑪、體育用品生產商耐克以及快餐連鎖麥當勞等跨國公司也一度看到了首次涉足或是擴大在印度投資的機會,這也是對外國投資者的吸引所在
1、投資主管部門:印度的商工部是國家貿易投資主管部門,下屬的商業部主管貿易事務,制定進出口貿易政策、處理多邊和雙邊貿易關系、國營貿易、出口促進等,投資促進和政策部負責相關政策制定和投資促進工作,下設產業協助秘書處(SIA)、外國投資執行局(FIIA)、外商投資促進理事會(FIPC)等機構;公司事務部,負責公司注冊審批;財政部,負責企業涉稅事務和限制外商投資的審批;儲備銀行負責外資辦事處、代表處的審批及其外匯管理。印度官方投資促進機構還包括印度投資署(INVEST INDIA),由中央政府(DIPP)、各邦政府和印度工商聯合會(FICCI)共同成立,促進外國資本有重點、全面、系統地在印度投資,為投資者提供優質的投資及相關服務。
2、印度對投資行業的規定。分為鼓勵、限制、禁止三類,禁   止外商投資核能、賭博博彩業、風險基金、雪茄及煙草業;限制外商投資電信服務業、私人銀行業、多品牌零售業、航空服務業、基礎設施投資、房地產業、廣播電視轉播等,如外資超過政府規定投資比例上限,需獲得政府有關部門批準。鼓勵外商投資電力(核電除外)、石油煉化產品銷售、采礦業、金融中介服務、農產品養殖、電腦軟硬件、特別經濟開發區、貿易、批發、食品加工等。2013年8月,印度聯邦政府推出了針對12個領域外國直接投資條件的改革措施,大幅放寬對外資進入電信、保險、石油、天然氣和國防等重點行業的限制,此后,又陸續放開了多品牌零售、保險、小城鎮住房和城建基礎設施和建筑開發項目的外資準入。
3、外商投資方式的規定。設立獨資或合資公司、并購、收購上市公司、參與政府的公共私營合作項目即PPP/BOT,如印度的高速公路建設。
4、印度的外商投資優惠政策。印度沒有專門針對外資的優惠政策,外商在印度投資設立的企業視同其本土企業,須一樣遵守印度政府制定的產業政策。外資只有投資于政府鼓勵發展的產業領域或區域,才能和印度本土企業一樣享受優惠政策。印度外商投資優惠政策主要體現在地區優惠、出口優惠和特區優惠上,且沒有行業吸收外資鼓勵政策。(1)地區鼓勵政策。投資于印度東北各邦、克什米爾(印控)等落后地區依各邦不同可以享受10年免稅、50-90%的運費補貼、設備進口免稅,投資額在2.5億盧比以上的項目享有最高600萬盧比投資補貼及3-5%的利息補貼;投資于Uttaranchal及Himachal Pradesh兩邦前5年100%免稅,后5年減稅25%。(2)出口鼓勵政策。產品全部出口的企業、出口加工區和自由貿易區的企業,5年內免征所得稅;企業進口用于生產出口商品的機器設備零部件和原材料免征關稅;落后地區合資企業10年內減征所得稅25%。(3)特殊經濟區域規定。印度有173個特殊經濟區,但與中國經濟特區有本質區別,規模小,不要求具備綜合開發和社會發展功能,2006年2月印度正式實施新制定的《特殊經濟區(SEZ)法》,特殊經濟區的企業可以享受進口關稅減免、所得稅減免、服務稅減免、外匯管制靈活、“一站式”服務等。
 
  • 投資印度的風險分析
   中國和印度經貿合作近年來總體發展較快,合作潛力非常大,兩國擁有近似的歷史背景,面臨加速融入國際社會、抵御全球經濟下滑風險和經濟發展轉型的任務,都在謀求提高在國際政治和經濟中的地位,但受地緣政治和全球政治因素影響,兩個發展中大國關系較為微妙,在雙邊合作中也出現了不和諧的因素,特別是中國企業赴印度投資時,印度政府實行“國家安全”審查,導致中企在印度參與競標、投資方面不公平的待遇。筆者認為,投資印度,要密切注意風險防備。
(一)投資政策分散。印度的立法和決策體系比較分散,中央和地方法律對外國投資都有重要影響。印度屬于聯邦制國家,全國共有28個邦和7個聯合屬地。除5個聯合屬地以外,其余各邦和聯合屬地均由當地民選產生立法機構和政府,對本邦內部事務享有立法權。外商赴印度投資既要符合印度聯邦政府頒布的外商投資法律和政策,也要符合各邦管理外商投資的法律規定。每項投資都需要在土地使用、環境保護、用水用電等方面獲得政府審批,這些方面的立法和審批權屬于各邦內部事務,均由地方政府掌握。然而印度各邦經濟發展水平參差不齊,語言文化各不同,導致各邦之間法律存在許多差異。因此,有意赴印度投資的企業不僅需要了解印度聯邦政府關于外商投資的法律制度,還需要認真調查投資目的地所在地方的外資法律環境,以便順利通過地方政府的投資審批。
(二)勞動法規嚴格。與其他國家相比,印度的勞動法規定嚴格、內容復雜。印度的勞動法被普遍認為是世界上最嚴格和復雜的勞動法之一,這在一定程度上限制了印度制造業的發展。印度聯邦層面規定工資和報酬的法律是《1936年工資支付法》和《1947年最低工資法》。各地方政府對于產業工人的最低工資規定也各不相同,從每天
3.5美元到7美元不等。影響工人利益的企業關停和裁員等事項受《1947年產業爭議法》管轄,該法要求雇傭100名員工以上的企業在裁員或停業之前必須獲得政府批準。另,罷工問題也是企業投資印度需要重點關注的。據印度勞動部統計,2012年前9個月,因罷工損失的勞動時間達200萬個工作日(罷工時間×罷工人數),這與2011年損失1000萬個工作日相比已經有了很大改善。印度的勞資糾紛多由工人對薪資、工作環境和工會代表資格等不滿而引發。罷工多發產業主要集中在銀行和汽車制造領域。2012年日本鈴木汽車罷工事件使鈴木汽車印度公司停業長達一個月,損失3億美元。為了推動勞資糾紛得到更加順暢的解決,印度國會于2010年通過了《產業爭議法修正案》,規定勞動者可以直接向法院或仲裁庭提出勞資糾紛仲裁,以及為勞資糾紛仲裁配備更專業的法官或仲裁員。
(三)須盡更多社會責任。在世界范圍內,企業積極履行社會責任是受到鼓勵的。但2013年通過的印度《公司法修正案》首次將企業社會責任由鼓勵性質變成強制要求。2014年4月1日生效的印度《公司法修正案》和《公司社會責任規則》規定,只要公司在任何一個財年的銷售額超過2億美元、公司凈資產超過1億美元、且年度凈利潤超過100萬美元,該公司就必須承擔社會責任。此處的公司包括在印度的外國公司和外國公司的分支機構。規則要求公司內部成立公司社會責任委員會,負責監督和實施公司履行社會責任的相關活動。企業必須將前3年平均利潤的2%用于履行社會責任。社會責任的范圍和內容主要是針對印度國情,著眼于降低貧困、促進性別平等、提高教育水平和勞動技能、保護環境等公共政策。
(四)專利強制許可。強制許可是專利制度中的一個例外,指政府出于公共政策考慮,將一項尚在保護期內的專利產品強制許可給非專利權人生產,以滿足社會需求。在世貿組織《與貿易有關的知識產權協定》體系下,專利強制許可制度主要適用于公共衛生領域,一般是在發生重大疫情的國家無力支付必需的治療藥品時,可以允許對于藥品實施強制許可。但印度《1970年專利法》第84條規定的強制許可制度的適用范圍遠遠超出公共衛生領域,實施門檻又低。只要符合專利產品未滿足印度公眾的合理需求、產品價格超過印度公眾合理承受能力或專利未在印度實施這三個條件中的任何一項,印度政府都可以對專利進行強制許可。按照印度政府在2012年的多吉美抗癌藥案件中對“專利未在印度實施”的解釋,實施即等同于生產。因此,要避免專利被強制許可,專利權人幾乎必須在印度生產專利產品。有印度律師建議中國企業將其專利授權給印度當地公司,并由其負責組裝和銷售。對于擁有自主知識產權的高科技企業,在赴印度投資之前應該詳細了解印度的知識產權法律環境。
(五)司法水平低效。印度相對低效的司法體系可能給履行合同造成風險。西方投資者經常抱怨印度缺乏尊重合同的觀念。據世界銀行統計,印度法院解決爭議的效率排名世界倒數第六。多數印度法院由于人員不足和缺乏技
件長期積壓未辦。為提高商業合同執行效率、吸引外商投資,印度政府十分重視發展非訴訟爭端解決方式。1996年,印度依據聯合國國際貿易法委員會頒布的仲裁法范本,制定了印度《仲裁和調解法》。印度司法部建立了國際爭端解決中心,旨在促進以非訴訟方式解決國內和國際商務爭議。  
(六)投資環境有待改善。投資環境不佳是陰的經濟發展的痼疾之一。一是基礎設施嚴重不足。全國公路網全長334萬公里,其中國道級別以上的高等級公路僅6.5萬公里,高速公路才200多公里。鐵路相對老化,港口和機場設施陳舊,基本上超負荷運轉。二是缺電率高達22-30%,全國有近4億人口過著無電的生活,停電和供電不穩時有發生。在世界139個國家關于基礎設施質量的排名中,印度據第86位。三是外國投資者在印度申請營業程序復雜,至少十二道步驟。世界銀行估計在印度開始營業整個過程需要耗時29天。在世界銀行編制的全球開始營業難易程度排名印度在2010年排165名,不過近年有所改善。
 

  • 湖南企業如何分享印度投資與市場的蛋糕
   湖南省近年來高度重視開放型經濟工作,加速融入全球經濟一體化中,與印度的經貿合作也日益緊密。湖南在印度已經設立了企業15家,投資額累計達1.5億美元;印度在湖南投資項目8個,累計投資3070萬美元,合同外資2687萬美元。2014年,湖南對印度進出口貿易總額達到了7.3億美元,同比增長33.2%。三一重工投資7000萬美元在印度設立了生產基地;中聯重科與印度EM公司合資在印度建立了重工機械生產線。目前,三一集團起重機械在印度市場占有率達到了23%,混凝土機械占有率達到了60%,挖掘機械則保持了70%以上的年增長率。已經投資印度的企業已經在分享印度這個巨大的市場蛋糕。但是,湖南更多的中小企業要跟進印度市場,必須認真了解印度國情和市場,度量自身的目標定位,穩扎穩打跟印度企業開展投資貿易活動。
  一要認清中印經貿合作發展前景。中國對印度的投資增長空間廣闊,中印之間經濟結構互補性也很強。中國制造業產值已位居世界第一,積累了豐富的經驗、技術和資本。在大型基礎設施建設方面,中國更有其他國家無可比擬的優勢。而印度亟待提高制造業和基礎設施建設水平。印度計劃到2022年將制造業在其經濟結構中的比重從目前的16%增加到25%。另一方面,印度正積極尋求從中國吸引投資,以填補不斷擴大的貿易赤字。據稱,中國將在印度艾哈邁達巴德市和浦那市建立兩座工業園,引進能源設備與汽車制造等企業。2013年5月到今年5月,中國習近平主席、李克強總理,印度慕克吉總統、辛格總理進行了互訪,探討在新能源、節能環保、信息技術、人力資源等領域實現優勢互補,加強產能、投資、旅游、服務貿易等領域合作,雙方深挖互利合作潛力,推動“中國制造2025”、“互聯網+”同“印度制造”、“數字印度”等戰略對接,著力開展產能、鐵路等合作,推進孟中印緬經濟走廊等大項目建設。可見兩國高層對兩國的經貿合作非常重視,對合作發展充滿了信心。中國企業加大對印度投資正當其時。對于有意到印度開展貿易投資的湖南企業來說,這些都是應該密切關注的政策動向。

  二是要選準投資領域。從目前情況看,印度的家電、裝備制造、IT相關制造和服務、基礎設施投資、金融業投資、工程承包合作已經和將來都是中國企業投資的重點方向。湖南的中聯重科、三一重工、山河智能、中車株機、時代新材、時代電氣、特變電工、泰富重工等裝備制造企業蜚聲海內外,湖南路橋、湖南建工、中水電中南勘探設計院、中機國際、水電八局等工程承包企業擁有豐富的海外工程和設計經驗,還有眾多的家電、IT制造企業、維修服務企業等,完全可以進入印度投資市場一展身手,獲取印度市場的利益。相對來說,印度金融市場開放緩慢,至今只有中國工商銀行在印度孟買獲得了營業拍照,中國開發銀行設立了工作組,但隨著印度的進一步開放,湖南的本土銀行如長沙銀行等也會分享到設立印度分行的機會,可以為我們湖南的印度投資企業提供快捷便利的金融服務。
   三是要選準投資地點。印度是一個極其松散的聯邦,地方政府擁有很大的自治權,且經濟發展規模、歷史文化、人口、宗教信仰、語言差異非常之大。甚至同為經濟比較發達的地方,地方政府的政策和風格也極其不同。如西部地區的古吉拉特邦,近年來經濟增速很快,但民族傾向比較強,政府的主導作用比較明顯,跟班加羅爾和孟買有顯著的區別。而東北部地區的阿薩姆邦和其他小邦,發展問題非常突出,但這類地區也是印度政治上最復雜、最敏感的地區。前面也談及,各邦的吸引投資政策不一,東北部各邦和印控克什米爾地區的所得稅免除、進口關稅、運費補貼等就非常優惠。
   四是要做好成本測算。湖南中小企業進入印度之前把成本算好。比如一般公司在印度做工程都會加入5%的不可預見成本,事實上,這部分實際成本要高于5%。要提前對于印度的相關政策進行研究,如印度政府對在本地制造的太陽能設備給予30%的補貼,那么,太陽能組件的設備商需要考慮設備是在印度組裝還是直接從中國進口。在印度做生意,隱性成本比較高。對于商界來說,印度的行政審批繁瑣,滋生的腐敗不得不計入成本。印度的另一項隱性成本是代理機制,不管做貿易還是做項目都有中間人,無法避開。層層的中間人機制會抬高成本,利潤就被攤薄了。

 五是要建立生態商圈。企業進入印度想在商業上取得長期成功,就要學會建立共贏的商業生態圈,即和政府、行業協會、當地公司、媒體、供應商、員工、社區都保持良好的關系。中國公司往往只關注客戶,進印度容易,但兩年之后利益相關者就會發現中國公司來了對它沒有好處。比如對媒體來說,外國公司會打廣告,中國公司不會。一般的印度企業都會給行業協會交會費、給論壇贊助,給協會白皮書提供建議等,但中國企業一般就只做自己的項目。這樣一來,整個利益相關的鏈條中,其他環節都賺不到錢,并且其他中國公司也賺不到錢。印度商業社會對中國公司會比較排斥,覺得中國貿易投資者沒有給他們帶來共贏。我省中小投資企業要特別注意。
   總的說來,印度作為人口和面積均為第二大的發展中國家,其巨大的市場份額、貿易機會是世界主要經濟體爭相追逐的目標,我國目前正在不斷深化開放和改革、實施“一帶一路”戰略,印度正是我國開放經濟發展的及其重要的戰略合作伙伴。湖南中小企業要抓住機遇,提前布局,認真調研,審慎決策,及時分享印度市場這塊甜蜜而又神秘的大蛋糕。

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